"ویلسون" بازرس کمیسیون جنایتهای جنگی،در جستجوی "فرانز کیندلر"،مغز متفکر هولوکاست که هویت خود را تغییر داده است.او دوست قدیمی "کیندلر" را آزاد کرده و او را تا کانکتیکات تعقیب می کند.تنها سرنخ او،علاقه شدید "کیندلر" به ساعتهای عتیقه است و...

قرون وسطا. مرلین جادوگر به پسر بچه‏اى به نام « وارت » می گوید که او پادشاه قانونى انگلستان مى‏ باشد و به او در رسیدن به مقامش کمک می کند...